Авто-переход сделки на обслуживание с помощью туннелей продаж.

Современный бизнес всё чаще работает с несколькими направлениями - например, разработка сайта и его дальнейшее сопровождение. Или продажа техники и её установка.
У каждого направления свои стадии, свои принципы работы и цели.
Туннели продаж в Битрикс24 позволяют легко контролировать воронки продаж и настраивать связи между ними.

Перейдем в раздел CRM - Сделки и в выпадающем меню направлений сделок выберем пункт Воронки и туннели продаж.

Работа с воронками

На открывшейся странице расположен список всех созданных направлений сделок и стадий для каждого из них.

Прямо здесь мы можем создать новые направления - для этого выберем опцию
Добавить воронку продаж.
Рассмотрим пример - наша компания занимается продажей, установкой и обслуживанием кондиционеров. Создадим воронку для каждого из этапов:

Новые воронки создаются со стандартными стадиями, но мы легко можем изменить этапы на нужные нам.

Парой кликов вы можете добавить, отредактировать или удалить стадию, а так же изменить её цвет.

Связи между воронками
Вы можете не только настраивать воронки, но и связывать их между собой - эта связь и называется туннель.
Простым перетаскиванием свяжите любые стадии воронок.

В нашем примере после успешной продажи кондиционера сделка копируется в направление
Установка
А после успешной установки - в Обслуживание.

Если продажа установки сорвалась, сделка копируется обратно в направление Продажа - чтобы предложить клиенту более выгодные условия.

Нажмите на туннель, чтобы отредактировать его. При копировании неуспешной сделки обратно в направление Продажа добавим к названию фразу Неуспешная установка.

Обратите внимание, что сделки не переносятся, а именно копируются на нужную стадию.
Роботы
На этой же странице есть возможность настроить роботов для каждого из направлений.
К примеру, на стадии
Обслуживание мы можем автоматически отправлять клиенту предложение своих услуг.
Генератор продаж
Обслуживать кондиционер необходимо каждые полгода, и мы хотим предлагать клиентам свои сервисные услуги. Генератор продаж позволяет автоматически создавать повторные сделки для нужных клиентов.

ЕЩЕ СТАТЬИ