Способы генерирования счета в Битрикс 24

В Битрикс24 счёт является финальным этапом процесса продаж. Когда сделка заключена, мы создаём счет и выставляем его клиенту для оплаты.
Есть несколько способов выставить счёт:
Способ 1. Конвертировать сделку из карточки

Зайдите во вкладку «Сделки» на странице CRM
В верхнем правом углу нажмите голубую кнопку «Счет».

Способ 2. Конвертировать сделку из списка

Зайдите во вкладку «Сделки» на странице CRM. Перед Вами будет список сделок.
Нажмите на три горизонтальные линии слева от нужной сделки и выберите пункт «Создать на основании».
В выпадающем окне выберите пункт «Счет»

Способ 3. Создать счёт на странице CRM - Счета

Зайдите во вкладку «Счета» на странице CRM
Выберите нужного клиента галочкой.
В верхнем правом углу нажмите голубую кнопку «Выставить счет».

Способ 4. Выставить счёт из карточки контакта или компании

В CRM найдите и откройте карточку необходимого контакта или компании.
Перейдите на вкладку «Счета» и нажмите кнопку «Выставить счет»

Способ 5. Выставить счёт из списка контактов или компаний

Зайдите во вкладку «Компании» на странице CRM
Нажмите на три горизонтальные линии слева от нужного контакта и выберите пункт «Создать».
В выпадающем окне выберите пункт «Счет»

Компания «Подъем» оказывает услуги по внедрению, поддержке и индивидуальной разработке решений на Битрикс24. Автоматизируем бизнес-процессы и осуществляем техническую поддержку. При необходимости можем провести индивидуальные консультации и обучить работе в Битрикс24.

ЕЩЕ СТАТЬИ